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全球经济

2022年第一季度经济展望:通胀担忧加剧,给强劲反弹蒙上阴影

COVID-19 is definitely still with us, but the economic impact is fading.

该流行病继续在世界某些地区肆虐, 无视高疫苗接种率的舒适和令人困惑的声明,即BB平台可能正在接近出口. 欧洲正在经历第四次新冠疫情浪潮, with the incidence skewed toward those countries and regions where effective vaccination is lightest; some lockdowns have been re-imposed.

在美国,该地区在夏末出现了激增.S. 虽然波谷比前一波高,但已经过去了,新的上升行情已经开始. 亚太地区一些国家已经开始对外开放, 尽管中国保持严格的零疫情政策. And a new omicron variant has been identified in South Africa, 而且它的传播速度比德尔塔还快.

While the spread of the virus has not been brought fully under control, 它的经济影响明显减弱. 这个故事有两个要素. 首先,对于一定水平的感染,限制行动的措施已经放松. 这反映出各国政府对COVID-19感染的总体容忍度有所提高, 以及能够更精确地确定和减少某些类型的活动.

例如,对未接种疫苗的人群采取倾斜措施. 第二个, 对于给定的移动限制水平, 对消费的影响已经下降(见表1). 家庭已将他们的消费能力从“锁定”的活动(食品和娱乐)转向仍有可能消费的活动(耐用品). 而偏移量不是一对一的, 2021年年中,消费量的减少幅度远低于2020年,也很平缓.



S&P全球评级认为,新的omicron变体是一个严酷的提醒,COVID-19大流行远未结束. 尽管世界卫生组织已经宣布了另一种关切, 它的传播性仍存在不确定性, 严重程度, 以及现有疫苗的有效性. 早期的证据表明传播速度更快, 这导致许多国家关闭与南部非洲的边境或重新实施国际旅行限制.

接下来的几周,S&P全球评级公司期待More证据和测试,以显示其构成的危险程度,使BB平台能够对信贷风险做出更明智的评估. 与此同时,年代&P全球评级预计市场将采取预防性立场,政府将采取短期遏制措施. 然而,年代&P全球评级认为这表明了这一点, 再一次, 更加协调, 还需要作出决定性的努力,为世界人口接种疫苗,以防止新病毒的出现, 更危险的变种.

2021年遗产:强劲反弹和创纪录增长

Macro performance has generally exceeded expectations in 2021. 这一模式是由财政支持、疫苗接种和经济“重心”共同推动的." These provide a useful lens through which to view the rebound. 前两个因素倾向于发达经济体,而第三个因素对新兴市场的影响更大. 正如BB平台将在下文中讨论的那样,强劲的复苏引发了对通胀的担忧.

欧洲是最新表现强劲的国家, posting 9% annualized GDP growth in the third quarter (July to September). 这反映了在强有力的疫苗接种推动下的盛大重新开业, fueled by the release of pent-up demand and rising confidence. 这与美国的做法并无不同.S. 当疫苗接种和信心上升时,该年第二季度的产出, al虽然 regional surges in COVID-19 and supply bottlenecks pulled down U.S. 增长到2.第三季度增长了1%.

亚太地区:2019冠状病毒病的幽灵笼罩着2022年

亚太地区的表现继续逊于美国.S. and Europe as lockdowns crimp domestic demand and generate overreliance on exports for growth; our macro forecasts over 2021-24 remain broadly unchanged from the previous quarter.

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复苏尚未完成,而COVID-19和通胀风险仍是首要问题

大流行已经近两年了, 2019冠状病毒病病例继续起起伏伏, 在全球经济活动中发挥核心作用. 核心新兴市场国家的疫情波峰和波谷并不同步,这意味着经济复苏的速度各不相同,起伏不定.

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Eurozone Economic Outlook 2022: A Look Inside The Recovery

S&P全球评级公司认为,一些欧洲国家近期COVID-19病例的增加将在一定程度上减缓消费复苏,但仍使欧元区经济在2021年第四季度超过疫情前的活动水平.

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High Inflation And Labor Market Weakness Will Keep Risks Elevated In 2022

S&P全球评级将其对六个主要拉丁美洲经济体2022年的GDP增长预测下调了约0.5个百分点,从6下调至2%.预计2021年为6%. 这主要是由于通货膨胀率高于预期,且不像预期那样短暂, which will translate into higher interest rates across the region.

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经济前景U.K. 2022年第一季度:Onward And up

就目前而言,美国的经济增长速度是最快的.K. 经济继续以较快的速度复苏. 主要由家庭消费驱动, 预计将在明年第一季度的某个时候恢复大流行前的水平.

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经济前景U.S. 2022年第一季度:低空巡航

美国.S. 随着新冠肺炎感染率下降和疫苗接种工作进展,经济在第四季度有所回升, 让More人出去消费. 人们已经表现出愿意原谅零售商的高价,因为他们准备在这个假期与家人团聚.

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地方和区域政府展望2022:随着大流行缓解,长期挑战重新浮出水面

S&P全球评级预计明年全球经济将继续复苏, 稳定BB平台的非美国评级的信用质量.S. 地方和地方政府(LRGs). 这次复苏, 从2021年上半年开始, is reducing volatility and uncertainty caused by the pandemic.

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大图总结了影响公司和行业的关键主题, 世界各地的, in 2022. 深入M&一个趋势, 资本要求的变化, ESG的不断发展和大流行病时期生活的"新常态".

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信贷条件

Global Credit Outlook 2022: 余震,未来的冲击和过渡

新冠肺炎疫情及其余震仍将对2022年的信贷前景至关重要. 全球需求激增, 非常良性的融资环境, 供应链菌株, 能源价格飙升只是COVID-19冲击及其所需的应急政策应对所引发的强大力量的一些例子. 在年代&P全球评级的观点, 信贷势头将保持积极, 融资条件仍由支持性财政和货币政策大力担保, and economic growth easing back to a more sustainable pace. 然而,经济复苏的基础相对脆弱,容易受到挫折. 大流行病本身仍然非常活跃, 随着欧米克隆变种带来新的威胁,疫苗接种率在世界许多地区低得令人担忧. S&P全球评级的基本情况是,违约率将保持在低水平,信贷前景继续显示改善, but uncertainties abound and risk premiums are uncomfortably low.

S&P全球评级 considers three sets of challenges and opportunities likely to shape the year ahead: Aftershocks assesses the immediate pressures largely brought about by the pandemic; Future Shocks focuses on more structural factors and emerging technologies shaping the future of finance; and Climate And Energy Transition discusses the credit implications of the behavioral and technical shifts stemming from efforts to avert the most severe consequences of climate change.

COVID-19’s economic impact has waned but variants are a concern. 在BB平台进入大流行的第三年之际, it is difficult to say with certainty that this will be its last. 成功的疫苗接种项目和全球疫苗供应的增加提供了最明确的出路,并将从一种大流行疾病转变为一种地方性但可控的疾病. 然而, ,在大量接种疫苗的欧洲国家,病例数急剧上升,以及omicron或其他变体可能战胜现有疫苗的威胁,提醒BB平台距离COVID-19后世界还有多远.

亚太地区:中国经济放缓,一股寒风吹起

2019冠状病毒病趋势和政策应对, 中国房地产危机的蔓延风险, and rising inflation expectations have introduced regional uncertainty.

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新兴市场:通胀,不受欢迎的客人

随着许多主要国家的通胀持续加速,新兴市场的风险正在增加, 增加现有挑战.

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欧洲:随着全面复苏的临近,采取控制措施

强劲的需求和不断下降的失业率,为2022年的信贷前景创造了一个基本面积极的前景, 尽管成本压力, 货币政策收紧, 以及欧洲的第四波COVID-19疫情, 现在用欧米克隆合成, 要监测逆风吗.

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North America: As Recovery Rolls On, Inflation Risks Remain

信贷条件大体上仍然有利, 尽管风险正在显现——主要是许多借款人面临的通胀压力和供应中断(包括劳动力短缺).

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2022年担保债券前景:随着支持计划逐步结束,业绩稳定

健康的就业市场复苏支持保险池资产表现,尽管支持计划逐渐结束. 借款人支持计划的逐步取消似乎与劳动力市场的改善同步进行.

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通胀压力

亚马逊, E-Commerce Retailers Gear Up to Combat More Inflation in 2022

亚马逊.com公司.沃尔玛公司. 其他电子商务公司也在准备一系列节约成本的措施,为对抗通胀做好准备,直到2022年.

尽管大型零售商能够在第四季度对冲价格上涨的风险,部分原因是在假日销售前囤积需求旺盛的商品, 市场经济学家说,劳动力和供应链方面的限制不太可能很快缓解, 这表明成本上升将持续到明年. 面临利润压力, 预计零售商将通过降低供应链效率来应对充满挑战的环境, 销售利润率更高的商品, 并将一些成本转嫁给消费者.

通货膨胀:它真的是短暂的吗?

通货膨胀在更长的时间内持续走强,现在的问题是,主要央行能否让价格压力传导到经济中,而不采取激进的货币紧缩政策.

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新兴市场:通货膨胀会成为下一个大流行病吗?

S&全球评级机构P全球评级认为,一些新兴市场存在通胀持续上升的风险, 随着更高的能源价格和长期的供应链问题,可能会溢出到通胀预期较弱的国家的核心价格.

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尽管通货膨胀和利率不确定,房地产投资信托仍有望在2022年实现增长

美国.S. 在2022年,REIT行业将继续受益于经济状况的改善, building on the recovery and growth of the past 12 months, 业内专家表示.

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ESG

大宗商品2022:美国商品市场迅速增长.S. 海上风能产业将达到重要的里程碑

在美国东海岸,有超过30gw的海上风力发电能力正在开发中, Power Markets参与者正在密切关注这些项目何时开始向区域市场输送电力, 预计2022年将有几个里程碑.

去年12月,一些大型的州级海上风电项目招标结果公布, 这些项目将在2022年受到关注.

麻萨诸塞州的12月. 17 awarded the Mayflower Wind offshore project 400 MW of capacity. In 2019, 国家为该项目提供了804mw的装机容量, 荷兰皇家壳牌子公司壳牌新能源美国公司和西班牙海洋风公司的合资企业.

12月12日,该州还向拟议中的联邦风能海上项目授予了1232兆瓦的发电量. 17. 这是Avangrid子公司Avangrid可再生能源和哥本哈根基础设施合作伙伴之间的合资企业. Avangrid, Iberdrola的子公司, 还在进行美国第一个联邦批准的海上风电项目吗, 800兆瓦葡萄园岛风力项目.



同时,12月. 17, 马里兰公共服务委员会授予海上风能可再生能源信用, 或ORECs, 两个开发人员提出的超过1,将在马里兰附近建造600兆瓦的电力.

美国第二轮海上风能招标的决定支持美国风能公司和Skipjack海上能源公司建立单独的项目, 公共服务委员会说. 丹麦的Ørsted公司正在开发Skipjack, 获得了846兆瓦, 美国风能项目被授予808.5 MW.

额外的项目里程碑

联邦政府的许可审查在未来几年将是重要的,因为拜登政府已经设定了一个目标,到2030年安装3000兆瓦的海上风力发电能力.

海洋能源管理局, which handles federal offshore wind leasing and permitting, currently has nine construction and operations plans under review.

BOEM已将8月定为目标. 1, 2022, 在《BB平台app》上为多明尼安能源公司的弗吉尼亚沿海海上风力商业项目发布一份环境影响声明草案.

Nuclear Energy Advocates See New Climate Focus Buoying Industry

目前对气候变化的关注已经改变了对核能的讨论, 为公共和私营部门在2022年采取行动创造动力,帮助推动先进核技术从概念到现实, 核能支持者说.

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Year Set to Be a 'Critical Investment Point' for European Hydrogen

欧洲氢工业将在2022年面临一个“关键的投资门槛”,融资机构正排队向该行业输送资金, 以及来自政府的大量产能目标, but many projects are yet to take final investment decisions, 行业领袖说.

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India Sets Sights on Record Green Bond Issuance Entering 2022

印度的企业和银行发行人可能会更积极地开发与气候相关的债券市场,因为到2070年,这个全球第三大二氧化碳排放国将需要高达10万亿美元的资金才能实现碳中和, 专家说.

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公用事业和电力供应商准备在2022年利用可持续融资市场

北美的公用事业和电力供应商竞相实现净零碳排放目标, sustainable debt financing experts anticipate environmental, 2022年,该行业与社会和治理相关的发行量将继续飙升, 特别是考虑到某些结构所具有的灵活性,以及私募需求的不断上升.

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Middle East in Uphill Battle to Meet Net-Zero as Emissions Set to Rise

由于工业对天然气和原油的依赖将导致未来几年的排放增加,中东在实现净零排放目标方面面临着一场艰苦的战斗, 根据年代&P全球普氏能源资讯 分析.

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COP26 Pledges to Drive Continued Focus on Methane Emissions for Gas Sector

在格拉斯哥举行的联合国气候变化会议上,人们对甲烷排放的关注得到了加强, 挑战将转向各国和企业的实施努力, 这将对美国经济产生影响.S. 天然气行业.

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Watch this space for market insights covering trends in oil, 天然气, petrochemicals and other commodities over the coming year.

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石油需求

OPEC+将在2022年与欧米克隆公司(Omicron)、SPRs竞争

OPEC+必须应对新冠病毒变体的影响,以及以美国为首的通过释放石油库存来降低油价的尝试. S&普氏能源资讯(P全球普氏能源资讯 分析)认为,欧米ron的变种可能会使石油需求增长降至2.2022年将达到900万桶/天. 该生产商联盟2022年的供应战略必须应对布伦特原油价格从每桶80美元左右的峰值大幅下跌的影响.

Oil Market Tightness Could Resurrect Crude Investment in Coming Years

2022年下半年市场再度紧缩, rather than repeated warnings over a looming oil investment shortfall, 能否为油价提供新的支撑,并为异常谨慎的投资环境增添动力.

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要主导尼日利亚石油行业,必须撤资,而不是改革

2022年对尼日利亚来说将是充满挑战的一年. 这个非洲最大的石油生产国正面临着一场与时间赛跑的挑战,要实施必要的改革,以促进勘探,遏制石油产量下降。目前,该国正在应对国际石油公司的撤资浪潮.

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U.S. 墨西哥湾深水油气活动可能增加

在美国墨西哥湾,More深水勘探和项目的制裁可能会为E&分析师表示,假设强劲的油价保持不变,那么在2022年,P行业将面临巨大挑战.

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气体的产生

Ill-Timed Year of European Plant Closures Clashes with Gas Crisis

欧洲Power Markets在危机中进入2022年.

近期内不可能摆脱目前由天然气驱动的价格超级通胀, 同时,大量煤炭和核电站的关闭也将加剧欧洲对定价燃气发电的依赖.

欧洲电力系统相互关联的本质使得这种情况甚至适用于几乎没有天然气供应的国家市场.

燃气发电在美国的发展势头.S. 煤炭供应受阻

U.S. 由于煤炭产量和库存水平可能持续较低,燃气发电的需求将持续到2022年, 限制发电机价格诱导的燃料转换.

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二叠纪天然气产量增加,基础持续薄弱

随着二叠纪盆地的生产商增加钻井活动以应对更强劲的商品价格, the outlook for gas production from West Texas has strengthened recently.

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LNG

第一次你.S. 经认证的LNG货物可以启航

第三方气体认证始于2021年, particularly in the Haynesville Shale in Louisiana and East Texas, could lead to the first certified gas US LNG export cargo in 2022, 市场观察人士说.

美国首个完全来自认证天然气的LNG货运最早将于2022年第二季度启航, Project Canary首席执行官克里斯·罗默表示.

U.S. LNG Exports Look to Test South Central's Natural Gas Inventory

尽管如此,美国中南部天然气库存已回到近5年平均水平, 由于LNG需求和对墨西哥的出口在未来几个月和几年可能达到历史最高水平,比正常情况更冷的冬季可能会导致本季度结束前的库存创下历史新低.

中南部地区的总库存从夏季的巨大赤字攀升至12月底的3%盈余,这是五年平均水平, according to data from the US Energy Information Administration, alleviating inventory concerns noted during the summer's injection season. 然而, 如果冬季晚些时候天气寒冷,出口需求的上升可能会导致大量从仓库中提取石油.

LNG出口需求平均为11.4 Bcf/d since the start of the winter heating season in early-November, 由于全球对大宗商品的竞争加剧,这一价格较去年同期上涨了10亿立方英尺/天, 根据年代&P全球普氏能源资讯 分析

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Power Markets

基本面可能会让Power Markets的过山车平稳下来

尽管自2020年3月新型冠状病毒大流行以来,美国Power Markets经历的过山车还没有结束, 大前锋交易员可能会预测到2022年底山峦和山谷的缩短.

然而, 钢铁和煤炭等原材料的供应链问题可能令Power Markets吃紧,其程度可能比期货交易商意识到的还要严重.

The 2022 on-peak forward curves for four US hubs as of Dec. 22项数据显示,与2021年迄今为止的月平均日之前的峰值位置边际价格相比,价格管理器大幅缩小. 加利福尼亚是个例外,那里干旱, 森林大火, extreme weather and high renewable penetration present higher risk.

燃气发电在美国的发展势头.S. 煤炭供应受阻

U.S. 由于煤炭产量和库存水平可能持续较低,燃气发电的需求将持续到2022年, 限制发电机价格诱导的燃料转换.

第四季度至今, 美国的天然气燃烧量已接近300亿立方英尺/天, 比之前三年的平均水平高出1倍.80亿立方英尺/天,约6%的S&P全球普氏能源资讯 分析数据显示.

考虑到今年天然气价格的历史高位,发电企业的天然气需求最近出人意料地强劲. 在美国基准的Henry Hub, 纽约商品交易所(NYMEX)现货月合约在第四季度的平均价格略低于5美元/百万英热(MMBtu), 涨幅超过75%, 约2美元.10,较上年同期水平下降&P全球普氏能源资讯数据显示

High gas prices have historically put a damper on generator gas demand. 最近, 虽然, 煤炭供应的收紧和燃料价格的上涨限制了发电机简单地放弃使用天然气的能力——这一趋势在2021年底明显出现,似乎会持续到新年.

在大陆中部独立系统运营商(midcontinental Independent System Operator)的地盘上,燃煤发电面临的压力变得最为明显.

自去年夏天以来, MISO的煤炭发电份额已经下滑, 让位于风能和天然气. 在12月, 在MISO地区,煤炭发电仅占总发电量的30%,低于8月份的近45%, ISO的数据显示.

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农业大宗商品

U.S. Corn 价格 Set to Hold Strong on Lower Plantings, Stable Demand

2021年是美国玉米丰收的一年, 房价同比上涨近45%, 而基本面表明,美国玉米价格可能在2022年得到支撑.

紧缩供应, 乙醇需求的增长, 强劲的出口为价格提供了支撑,这种支撑似乎将延续到新年.

美国玉米价格在4月至5月期间触及多年高点. 芝加哥期货交易所(Chicago Board of Trade) 2022年3月的玉米期货合约一度高达6美元.405/bushel and was back over $6/bu coming into the end of the year.

Even as the corn harvest in the world's largest grower concludes, 由于乙醇行业的持续需求以及化肥价格飙升的支撑,乙醇价格得以保持坚挺. 玉米是美国生产乙醇的主要原料,乙醇工业消耗了美国近40%的玉米产量.

过去几个月,化肥价格出现了前所未有的上涨,原因是关键原料价格飙升,以及供应国实施了某些出口限制. 所有主要化肥的价格在过去一年里都大幅上涨,有些甚至涨了一倍以上. 因为玉米是一种肥料密集型作物, 化肥价格上涨直接导致美国农民投入成本上升,并使他们的种植决策复杂化.



化肥价格影响供应

根据年代&P全球普氏能源资讯 分析, a 3 million acre shift from corn to soybeans is possible in the US, 在2022-23年(9 - 8月)的销售年,玉米和大豆的种植面积都在9000万英亩左右。, 由于化肥价格和供应的限制. 大豆很可能变得有吸引力,因为它对肥料的需求较低.

欧盟制糖产量有望反弹

欧盟糖产量将在2021-22销售年度(10 - 9月)反弹, as cooler weather resulted in a lower incidence of virus yellows.

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Latin America Soybean Crush Set to Rise Despite Headwinds

尽管阿根廷和巴西面临几项国内挑战,但2022年阿根廷和巴西的大豆压榨量似乎将上升, 据分析师.

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Brazilian Sugar Production 支持ed by Strong Market Fundamentals

巴西甘蔗生产商预计将在2022年4月开始的中南作物中继续青睐糖生产,而不是乙醇, 利用蔗糖出口市场相对于国内市场的水乙醇的正溢价.

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Rocky Road for Corn Exports in H1 Amid Weather Disruptions

巴西和阿根廷这两个南美农业大国的玉米产量预计将在2022年创下历史新高, 但这不太可能给寻求平稳供应环境的买家带来任何安慰, 特别是2022年上半年.

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European Vegetable Oil Markets Expecting Production Rebound in the Year

黑海葵花籽油市场在2022年面临挑战,因为农民在今年上半年保留种子库存, 但葵花籽油产量仍有望创下纪录.

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由于需求减少,产量增加,棕榈油价格可能在下半年回落

由于供应方面的担忧,棕榈油价格高企可能会延续到2022年,但印度和中国这两个主要买家的需求较低,再加上相对于竞争对手植物油的价格优势不断收窄,可能会在今年下半年限制其上涨势头.

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随着2019冠状病毒病大流行持续到第三年, BB平台考虑:对全球经济和信贷市场的短期和长期影响是什么?

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金属 & 矿业

2022年铜市场供应充足

预计到2022年,全球精炼铜市场将出现大量过剩, 在2021年出现少量供应短缺之后.

精炼铜市场出现479个缺口,2020年将达到10万吨, 国际铜研究集团(International Copper Study Group)的数据显示, 或国际.

ICSG预计小幅赤字为42,2021年将达到1万吨, with 2022 supply forecast to exceed demand by a colossal 328,000 mt.

2022年的盈余是基于3.精炼产量增长9%, 这是8年来的最大增幅, 预计铜需求将达到2.增加4%,艾德&F Man Capital Markets analyst Edward Meir said in a note Dec. 7.

尽管预期需求会上升, 这将不足以吸收供应的增加, Commerzbank's commodities analyst Daniel Briesemann said in a note.

价格

供应前景看起来很乐观, “许多人呼吁在2022年之前降低油价,”梅尔说, 与艾德&F公司12月铜价区间为每吨9,315美元至9,880美元.

重申了2022年全球铜市场供应充足的预期, 因此,市场可能会喘口气,之后才可能转变为结构性供应短缺,“Briesemann表示.

“在BB平台看来,设想中的盈余应会抵消价格的强劲上涨. BB平台预计,随着供应状况的改善,价格将出现(温和)回落. 明年年底, 铜价应该在9美元,500/mt,德国商业银行的分析师说.

技术 & 媒体

2022年电子商务公司着眼于加强数字覆盖范围和供应链

亚马逊.com公司. 和其他你.S. 电子商务零售商可能会在2022年寻求进一步增强其数字和技术能力的交易, 专家表示,此举将有助于他们在新的一年里加强对更高水平网上销售的控制.

亚马逊,沃尔玛公司. 和目标公司. 成为大流行的受益者, thanks largely to investments they have made in areas such as delivery, 配送和路边取货业务.

Insurtech首席执行官表示,数据和技术将在2022年发展小企业保险

在COVID-19大流行开始前几年, 首席执行官大卫·麦克法兰是Coterie的联合创始人, 专注于小企业保险的保险技术公司. The company recently completed a $50 million series B financing round. S&P全球市场情报与麦克法兰讨论了2022年小企业保险可能如何发展, Coterie的未来计划以及COVID-19对公司产品和运营的影响.

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石油和天然气部门着眼于合作安全态势以抵御网络威胁

随着数字化程度的提高,油气资产更容易受到网络攻击, 2022年,公共和私营部门必须共同努力,建立更积极主动的安全能力,以降低对关键能源资产的风险, 行业利益相关者和安全专家说.

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Agencies Forecast Low to Mid-Single-Digit Gains in 2022 U.S. 电视广告支出

媒体购买机构群邑、实力传媒服务有限公司. 麦格纳预计,美国股市将有较低至个位数的涨幅.S. 2022年电视广告支出.

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